短時間で一気撮りされた映画。出演者は九人で五役。

乗合馬車がミシシッピの船着場につく。
中から四人の男がおりてくる。

　　馬車で行こうか
　　歩いて行くか
　　それとも船でミシシッピ

歌いながら機嫌よくおりてきたのに、いきなり殴り合いをはじめる。
A のパンチが K の顔面にヒットして、K がひっくり返る。
と、K が黒人に変わっている。白人だったはずの K がなぜ黒人に？
「ああっ」と声をあげる A。「てめえ、黒ン坊だったのか。どうりで臭えと思った」
「なんだと、おれが黒ン坊だ？」言い返す K。「ふざけるな、このオカマ野郎」
立ち上がった K のフックが決まって、A がダウンする。
と、A も黒人に変わってしまう。
Q が J を殴り倒す。J が黒人に変わる。
J が Q を殴り返す。Q も黒人に変わる。
はじめは四人とも白人だったのに、今は四人とも黒人。
たがいに顔を見交わす四人。
相手はどれも黒人ばかり。怒りに駆られて誰かれかまわず殴りかかる。
殴られた黒人が、ひっくり返って白人に変わる。
その白人が殴られて、また黒人に。
白と黒が行ったり来たり。ひっくり返って、また裏返る。
もう白人も黒人もない。どう変わろうと怒りはおさまらない。はてもなくつづく乱闘。鼻はつぶれる、耳はちぎれる、歯は折れる、シャツは引き裂かれ、血まみれ泥まみれで誰が誰やら、どれが黒人でどれが白人やら。

四人を運んできた御者が、自分も興奮して乗合馬車に火をつける。